农产品供需形势分析评估组（CASDETeam）

　　近日，农业农村部市场预警专家委员会会同气象、遥感等单位及有关行业协会，会商发布了2018/19年度（当年10月至下年9月）农产品供需平衡表。据专家预测，新年度，我国玉米播种面积将继续下降，消费将稳步提升，产需缺口进一步扩大，玉米库存消化有望加快；大豆播种面积将继续恢复性增长，消费稳中略增，进口保持基本稳定；棉花播种面积下降，消费将持平略增，产需缺口有所扩大；受国产和进口油菜籽双增影响，新年度菜油产量较上年度有所增长，但由于花生油、棉籽油等产量下调，使得食用植物油总产量较上年持平略减；甘蔗、甜菜种植面积继续扩大，消费将稳定增长，进口压力依然较大。

　　玉米面积继续调减库存消化有望加快

　　2018/19年度，预计玉米种植面积调减集中分布在东北黑龙江、内蒙古的冷凉地区。新年度玉米播种面积及产量调减的主要原因：一是东北地区大豆生产者补贴高于预期；二是轮作休耕制度试点规模扩大以及粮改饲稳步推进；三是东北部分玉米主产区干旱偏重拖累玉米平均单产。

　　受原料成本下降、生猪规模养殖提升和玉米加工产能增加等多因素影响，中国玉米消费有望保持稳定增加。2018/19年度，预计中国玉米消费量将达到2.31亿吨，比上年度增加699万吨，增幅3.1%。

　　中国玉米连续第二年产不足需，且产需缺口扩大，为玉米库存加快消化提供了基本支撑。由于中国玉米仍处于库存消化周期，临储拍卖有效抑制市场价格上涨，预计国内外内外价差维持在一定水平，进口量维持上年度数量不变。

　　国产大豆面积增长价格面临下行压力

　　2018/19年度，预计中国大豆播种面积8389千公顷，比上年度增加606千公顷，增幅7.8%，为连续第三年增长，其中黑龙江和内蒙古大豆种植面积增幅较大。主要原因是2018年东北三省一区大豆生产者补贴额度比上年度增加，且与玉米生产者补贴的差距扩大，增加种植户对大豆种植比较收益的信心，提振大豆种植意愿。此外，2018年全国轮作休耕试点面积比上年增加一倍以上，利于促进“米豆轮作”。

　　2018/19年度，预计国内大豆总消费量11119万吨，与上年度相比微增0.5%。预计新年度国内豆粕需求增速放缓，国产大豆增产后进入压榨领域的数量将增加。

　　新年度全球大豆需求量继续增加，国际大豆价格将在上年基础上延续稳步抬升态势，中国大豆进口成本也将增加，而国内大豆增产后价格将面临一定下行压力。

　　棉花生产将有所下降价格基本稳定

　　2018/19年度，预计中国棉花播种面积为3187千公顷，较上年度减少4.9%。新年度棉花面积下降的主要原因：内地棉区机械化推广难度大，棉花收购和加工企业减少，农户植棉积极性持续下降；新疆棉区尽管补贴政策稳定，但受植棉比较收益低和劳动力短缺影响，棉农植棉积极性也有所下降。从种植条件看，4月新疆气温偏高，南疆降水偏少，5月初新疆出现低温降雪天气，棉花单产比上年略有下调。预计新年度中国棉花播产量555万吨，较上年减少5.8%。

　　由于国际市场需求缓慢回升，纺织企业出口稳定，小幅上调新年度棉花消费量。由于年度棉花产需缺口大，特别是高品质皮棉供给不足，预计新年度中国棉花进口需求趋旺，但储备棉总量仍然较高，进口量不会有过多增长。2018/19年度，国内库存仍然宽裕，预计3128B级棉花均价区间在每吨14500~16000元区间，与上年保持不变。

　　国产和进口油菜籽双增将推升菜油产量

　　2018/19年度，国产大豆产量和压榨比例均增加，预计大豆压榨量较上年度增加，豆油产量较上年度增加2万吨，达1652万吨。菜油产量589万吨，较上年度增加12万吨，主要是两方面原因：一方面，中国油菜种植比较效益恢复，意向播种面积增加，产量预计有所增加；另一方面，中加贸易关系相对稳定，加拿大产量有望继续增加，再加上菜籽油需求稳中有增，蛋白粕需求量继续增加，在豆粕价格走高的情况下，菜籽粕等杂粕的替代需求提升，预计中国油菜籽进口量较上年增加。

　　2018/19年度，预计花生油产量306万吨，较上年度减少20万吨，主要是因为花生种植比较效益下滑，意向播种面积较上年度明显减少。棉花播种面积和单产预期下滑，棉籽产量较上年减少，再加上新疆等部分地区减少棉籽油消费，增加葵花籽油消费，致使企业压榨需求减弱，棉籽油产量减少6万吨；芝麻油、胡麻油等其他植物油较上年度减少2万吨。

　　糖料面积继续恢复消费稳定增长

　　新年度糖料种植面积继续恢复，甜菜面积增幅明显。2018/19年度，受糖料收购价格较高影响，主产区农民种植积极性提升，预计中国糖料种植面积1517千公顷。甜菜面积大幅增长，主要是因为近年来甜菜种植机械化程度和田间管理水平不断提升，制糖成本下降，吸引工商资本投资兴建糖厂，导致原料需求量快速增加；同时由于采取订单农业的收购方式，糖农收益稳定，种植积极性较高。从中国食糖生产结构看，甘蔗糖仍占主导地位，但随着甜菜种植面积的迅速扩大，甜菜糖比重不断增加，预计2018/19年度甜菜糖占比13.4%。

　　2018/19年度，预计中国食糖消费量1520万吨，较上年度增加20万吨。究其原因，一方面是人口规模和城镇化水平的提升，为食糖消费的增加提供了基本支撑；另一方面，预计新年度国内食糖价格走低，从而提升了食糖在甜味剂市场上的竞争力，有助于拉动食糖消费量的增加。

　　数据来源：农业农村部市场预警专家委员会